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Calculateur de Taille de Position & Risque/Rendement

Le lot varie selon le titre ; vérifiez-le. 1 signifie des actions entières, sans déduction depuis le symbole.

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Risk · Achat

$500

Perte maximale prévue · 1% du capital

Taille de position100 actions
Capital nécessaire$10,000 (20.0%)
Objectifs 1:2 / 1:3$110.00 · $115.00

Taille de position

100 sh

Méthode et questions fréquentes

Fiscalité, crédit, jours fériés et protection varient selon le lieu et la date. Vérifiez les règles locales et conditions en vigueur. Les résultats sont des estimations.

Comment dimensionner une position en fonction du risque ?

Le calcul part du montant maximal que le compte peut perdre si le stop de protection est exécuté. Ce budget de risque est divisé par l’écart, par action, entre le cours d’entrée et le cours du stop pour déterminer le nombre maximal d’actions.

Exemple : risquer 1% d’un compte de 50 000 $

Avec un compte de 50 000 $ et une limite de risque de 1%, la perte maximale est de 500 $. Une entrée à 100 $ et un stop à 95 $ donnent un risque de 5 $ par action. La position est donc de 500 $ ÷ 5 $ = 100 actions, soit 10 000 $ de capital engagé. Les objectifs de gain pour des rapports 1:2 et 1:3 sont respectivement de 110 $ et 115 $.

Méthode

Montant risqué = valeur du compte × pourcentage de risque ; taille de position = arrondi à l’entier inférieur (montant risqué ÷ |cours d’entrée − cours du stop|). Le lot varie selon le titre ; vérifiez-le. 1 signifie des actions entières, sans déduction depuis le symbole.

Questions fréquentes

Pourquoi le capital engagé dépasse-t-il mon compte alors que le risque n’est que de 1% ?
Quand le stop est très proche de l’entrée, par exemple à 0,5%, le risque par action est minime. La formule autorise alors un grand nombre d’actions dont le coût total dépasse les liquidités disponibles.
Que signifient les objectifs 1:2 et 1:3 ?
Ce sont des niveaux de prise de bénéfice où le gain potentiel par action représente deux ou trois fois la distance initiale entre l’entrée et le stop.
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